Pregled razvoja vodećih polisilikonskih kompanija u Kini i inostranstvu

Polikristalni silicijum, oblik elementarnog kristalnog silicijuma, zbog svojih poluvodičkih svojstava široko se koristi u fotonaponskoj industriji i industriji mikroelektronike. U prvoj polovici 2019. godine globalni nominalni kapacitet polisilijuna bio je 642.000 tona, od čega je domaći nominalni kapacitet polisilijuna bio 433.000 tona, a inozemni proizvodni kapacitet 209.000 tona. Trend prelaska globalne industrije polisilijuna u Kinu postao je očitiji. Vodeća tvrtka u inostranoj polisilikonskoj industriji Wackerak globalna je kemijska grupacija s oko 14.500 zaposlenih i godišnjom prodajom od oko 4,98 milijardi eura (2018). Trenutačni poslovni segment uključuje silikone, polimere, polisiliicijum i biotehnologiju, te je vodeći svjetski proizvođač emulzija od lateksa i kopolimera VAE u segmentima silikona, polisilijuna i polimera. Posljednjih godina polisilikonski sektor činio je oko 20% ukupnog prihoda kompanije.

WACKER se 2009. povukao iz poslovanja sa vafeljima i fokusirao se na proizvodnju polisilijuna. U to je vrijeme posjedovao proizvodnu bazu u Burghausenu, kapaciteta 18.000 tona. U 2010. godini lokacija Burghausen proširila se za 12.400 tona, a 2011. godine za 0,5 miliona. U isto vrijeme, njegova proizvodna baza u Nünchritzu dovršena je i puštena u rad u 2011. godini, s proizvodnim kapacitetom od 15 000 tona i ukupnim proizvodnim kapacitetom od 52 000 tona. Između 2012. i 2015. godine, WACKER-ov proizvodni kapacitet za polisilikon ostao je stabilan zbog utjecaja tržišta. Godine 2016. pušten je u rad kapacitet od 20 000 tona Charlestona u Sjedinjenim Državama, a ukupni proizvodni kapacitet dviju glavnih proizvodnih baza u Njemačkoj povećan je na 80 000 tona. WACKER Polysilicon također opskrbljuje kupce elektroničkih i solarnih proizvoda, a kupci elektronike čine oko 20%.

Osim toga, u američkim proizvodnim kapacitetima još uvijek postoji određena nestabilnost. U 2017. godini došlo je do eksplozije vodika zbog tehničkih nedostataka koja je zahvatila oko 0,6 miliona tona proizvodnje polisilijuna. Pored toga, kineska "dvostruka obrnuta" trgovinska tarifa za američki polisilijum je veća, a WACKER je na domaćem tržištu. Očekuje se da će omjer udjela pasti.

Korea OCI

OCI je osnovana 1959. godine i započela je s hemijskim poslom. Trenutno je formirao tri glavna segmenta poslovanja osnovnih hemikalija, petrohemijskih proizvoda, ugljenih materijala i energetskih rješenja. Među njima, polisilikonski proizvodi pripadaju osnovnom hemijskom sektoru.

2006. godine, OCI je procijenio da je solarna fotonaponska industrija najbrže rastući posao na obnovljivim izvorima energije, te se odlučio usredotočiti na uzgoj i uzgoj polisilicijuma, temeljne sirovine solarne fotonaponske industrije. U decembru 2007. kompanija je dovršila izgradnju fabrike Gunsan sa godišnjim kapacitetom proizvodnje od 5.000 tona polisilicijuma, a druga i treća postrojenja proširila se u 2009. i 2010. godini. U 2015. godini povećali smo proizvodnju za 30.000 tona kroz treći postrojenje postrojenja poboljšanja (poboljšanje proizvodnog inženjeringa), a kupio je Deshan Malaysia Polysilicon Company 2017. godine. Sa godišnjim kapacitetom proizvodnje od 72 000 tona, prerastao je u vodećeg svjetskog proizvođača polisilijuna.

Promjena proizvodnog kapaciteta OCI polisiliicijuma (jedinica: tona)

Izvor: Bloomberg USA Hemlock

Hemlock Semiconductor (HSC) pouzdan je dobavljač polisilicijuma visoke čistoće za elektroniku i solarnu industriju. Hemlokov proces započinje prirodnim kvarcitom visoke čistoće, koji se preradio u hemijsku supstancu na bazi silicijuma, triklorosilan. Triklorosilan se pretvara u polikristalni silicij visoke čistoće čistoće do 99,999999999%, koristeći kemijski postupak reaktora taloženja isparavanjem.

Izvor polisiliicijuma: američki Hemlock Norveška REC

Osnovan u Norveškoj u decembru 1996. godine, REC se specijalizirao za silikonske materijale visoke čistoće, uključujući polisilicijum solarne klase, polisilicijum i elektronski razred. REC je predstavnik procesa proizvodnje silanskog fluidiziranog sloja. Oko 80% godišnje proizvodnje polisilijuna proizvodi postupkom sa fluidiziranim slojem, 10% Siemens, a neki i polisilicijum elektronskog kvaliteta. Dve proizvodne lokacije REC nalaze se u Sjedinjenim Državama. Baza Mosesko jezero uglavnom proizvodi polisiliicijum solarne klase. Baza Butte (Montana) uglavnom proizvodi polisilicijum i silanski plin elektroničke klase. Polisilicij je najvažnije poslovanje REC-a. U 2012. godini ona je činila više od 80% ukupnog prihoda. Posljednjih godina, pod utjecajem kinesko-američke trgovinske politike polisiliicijuma, stopa iskorištenosti kapaciteta baze Moxi jezera iznosila je tek oko 50%, a pad prodaje doveo je do pada prihoda. Ukupni učinak takođe je pokazao trend pada.

Promjena proizvodnje sorte REC polisilicijuma (tona)

Izvor: REC objavio vodeću domaću industriju polisilijuna

GCL-Poly

GCL-Poly Energy Holdings Co., Ltd. („GCL-German“) vodeći je svjetski istraživački i razvojni proizvođač visokoefikasnih fotonaponskih materijala. Savlada i vodi smjer razvoja visokoefikasne tehnologije fotonaponskih materijala i glavni je pokretački mehanizam za fotonaponske proizvode kao što su polisilicijum i silicijum. I vodeći dobavljači.

GCL-Poly ima „dvostruku bazu“ za proizvodnju polisilijuna, pružajući oko 1/4 svetskih sirovina i rezina visokog nivoa čistoće na svetu. Godišnji kapacitet proizvodnje polisilijuna je 120.000 tona, a godišnji kapacitet silicijskih rezina je 40 GW. U odnosu na prethodni juni, ukupna proizvodnja polisilijuna u kompaniji iznosila je oko 36.600 tona, što je povećanje za oko 3,4% u odnosu na isti period prošle godine.

GCL-Poly je 7. kolovoza izdala polugodišnji izvještaj. Prihodi GCL-Poly-a od 30. lipnja bili su 10,02 milijarde yuana, što je 9,3% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a neto gubitak je 751 milion yuana, što je 233,3% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Nova energija

Xinte Energy Co, Ltd. (u daljem tekstu „Xinte Energy“), je podružnica kompanije TBEA Co., Ltd., specijalizovana za razvoj novih proizvoda od fotonaponske energije, novih materijala na bazi silicijuma, napredne keramike, nove cirkonijum-bazirane energije materijala i novih pudera. Grupe visokih tehnologija, kao što su istraživanje i razvoj materijala, razvoj i rad vetra i svetlosnih resursa, i primena tehnologija za uštedu energije i zaštitu životne sredine. Na polju proizvodnje polisilijunskih proizvoda, kompanija Xinte Energy ima istraživački kapacitet od 70 000 tona visokokvalitetnog kristalnog silicijuma, a njegov se proizvodni kapacitet svrstava među vodeće u svijetu. Ukupna tehnologija je dostigla međunarodni napredni nivo.

Xinte Energy predviđa da će profit koji se pripisuje vlasnicima kompanije za razdoblje završeno 30. juna smanjiti za oko 65% na 75%, odnosno 216 miliona juana na 302 miliona juana. Grupa je navela da je pad profita uglavnom posljedica naglog pada prodajne cijene polisilicijuma za 43,03%, koja je sa 110.400 RM po toni u istom periodu smanjena na približno 62.900 RMB u prvoj polovini ove godine .

Yongxiang dijeli

Sichuan Yongxiang Co., Ltd. („Yongxiang Shares“) je veliko privatno preduzeće koje se temelji na tehnologiji u okviru Tongwei Grupe, a koje kontrolira Tongwei Group. Akcije Yongxiang uključuju Yongxiang Polysilicon, Yongxiang Silicon Materials, Yongxiang New Energy, Inner Mongolia Tongwei Kristalni silicij visokog stupnja čistoće, Yongxiang Smolu, Yongxiang New Materials i druge molekularne kompanije. Osnovna djelatnost: kristalni silicijum visokog stupnja čistoće, visoko efikasni silikonski vafli, polivinilklorid, jonska membrana kaustična soda, šljaka kalcijevog karbida, svestrana upotreba cementa. U 2018. godini, nakon što su završeni Sichuan New Energy Company u Leshanu i Tongwei Tongwei Projekt u Baotouu, proizvodni kapacitet kristalnog silicijuma visokog stupnja čistoće Yongxiang dostigao je 80.000 tona, što je svrstalo se među prve svjetske legije.

Xinjiang Daquan

Xinjiang Daxin Energy Co, Ltd („Xinjiang Daquan“), jedan je od vodećih profesionalnih proizvođača polisilicijuma visoke čistoće u Kini. Kompanija uvodi vodeću svjetsku opremu i tehnologiju proizvodnje iz inostranstva, i ostvaruje potpuno automatski, puni kružni rad zatvorene petlje za proizvodnju polisilikona visoke čistoće putem varenja i apsorpcije i tehnoloških inovacija. Proces proizvodnje ima visoku stopu iskorištenja materijala, malu potrošnju energije, zaštitu okoliša zelene boje, a različiti tehnički pokazatelji dostigli su međunarodni napredni nivo. Tvrtka polisilicijum visoke čistoće glavna je sirovina solarne fotonaponske industrije koja se može prerađivati u silikonske ingote, silikonske rezine, čipove za baterije i dijelove baterija. Trenutno, godišnji proizvodni kapacitet polisilicijuma za kompaniju je 18.000 tona. U kolovozu 2019. godine, pet podružnica kompanije Longji Co., Ltd. i Xinjiang Daquan potpisali su ugovor o kupovini polisilijumskih materijala u iznosu od 7,446 milijardi yuana.

Silicijum visoke tehnologije

Luoyang Zhongsi High-Tech Co, Ltd (u daljnjem tekstu „China Silicon High-tech“) je visokotehnološko preduzeće u državnom vlasništvu pod kineskim Top 500 kineskim minmetalima. Osnovana je u martu 2003. godine i ima jedinu nacionalnu inženjersku laboratoriju za tehnologiju pripreme polisilijuna i provinciju Henan. Istraživačka i razvojna platforma kao što je Istraživački centar za visokokvalitetni silikonski materijal osnovala je postdoktorsku istraživačku stanicu. Glavni proizvodi su uglavnom polisilikon, polisilicijum elektronskog razreda, vlakana silicijum tetraklorid, elektronički specijalni plin na bazi silikona i tako dalje.

Azijska silikonska industrija

Asia Silicon (Qinghai) Co., Ltd. („Asia Silicon“) je nakon 12 godina razvoja postao jedan od vodećih svjetskih proizvođača polisilijuna visoke čistoće. Njegovi proizvodi uključuju polisilicijum elektroničke klase za poluvodiče i ultra efikasne fotonaponske ćelije, specijalne plinove za silane / klorosilan za poluvodiče, ultra čisti čisti tetraklorid silicija za optička vlakna itd., A završili su izgradnju i razvoj 185 megavata fotonaponskih elektrana. Kompanija godišnje može proizvesti 20.000 tona polisilikonskog materijala elektroničkog materijala, 9000 tona vlaknastog silicijuma tetraklorida i 200 megavata pojedinačnog stakla velike snage i dvostrukog staklenog fotonaponskog modula, i ulazi u lanac opskrbe materijala specijalnim poluvodičima.

Orijentalna nada

Oriental Hope osnovao je 1982. godine naš poznati privatni poduzetnik Liu Yongxing. To je prva serija privatnih preduzeća osnovana nakon kineske reforme i otvaranja. Trenutno se razvila u veliku grupu privatnih preduzeća koja objedinjuje poljoprivredu i tešku hemijsku industriju. Istok se 2013. godine nada ulasku u fotonaponsku industriju. Krajem 2018. godine, proizvodni trošak Orijentalne nade bio je prilagođen s 40 juana / kg u 2017. godini na 25 juana / kg, a aktivno je bio raspoređen u Xinjiangu.

Shield Photovoltaic

Inner Mongolia Dunan Photovoltaic Technology Co, Ltd (u daljnjem tekstu: Dun An Photovoltaic) je uključen u Službeni zadnji baner u novembru 2009. godine, registrovanim kapitalom od 1 milijarde yuana. Specijalizirala se za istraživanje i razvoj, proizvodnju i prodaju polisilicijuma i proizvoda nizvodnih tokova. Kapacitet proizvodnje polisilijuna od 10 000 tona godišnje.

Kompanija pridaje veliki značaj istraživanju i razvoju proizvoda i tehnološkim inovacijama. Mnoge su tehnologije na vodećem nivou u industriji. To je nacionalno visoko tehnološko preduzeće, ima autonomni regionalni inženjerski istraživački centar i nacionalnu laboratoriju sa certifikatom CNAS. Trenutno je tvrtka prijavila 69 patenata i odobrila 42 predmeta, uključujući 22 patenta za izum i 20 korisnih modela.

Koncentracija industrije i dalje raste

Trend prelaska globalne industrije polisilijuna u Kinu je očigledan

Krajem 2018. godine globalni nominalni kapacitet polisiliicijuma bio je 598.000 tona, od čega je nominalni kapacitet domaćeg polisiliicijuma bio 388.000 tona godišnje, a inozemni proizvodni kapacitet 210.000 tona. U prvoj polovini 2019. godine globalni nominalni kapacitet polisilijuna bio je 642.000 tona. Među njima, domaći polisilicijum ima nominalni kapacitet od 433.000 tona, a inozemni proizvodni kapacitet je 209.000 tona. Trend prelaska globalne industrije polisilijuna u Kinu postao je očitiji.

Izvori globalne raspodjele kapaciteta za polisilicijum u 2018. godini: Koncentracija javne industrije podataka kontinuirano povećana Kineska industrija polisilijuna započela je promociju politike 2005. godine, a doživjela je prekomjerni kapacitet i eliminaciju spajanja i akvizicija, a koncentracija industrije se kontinuirano poboljšavala.

Od kraja juna 2019. domaća polisilijunska preduzeća nominalnog kapaciteta više od 10.000 tona imaju 120.000 tona GCL-Poly, 72.000 tona nove energije, 80.000 tona Yongxianga, 35.000 tona Xinjianga, i 20.000 Luoyanga. Tona, 20.000 tona silicijuma u Aziji, 30.000 tona na istoku, 10.000 tona u Unutrašnjoj Mongoliji, 10.000 tona u Jiangsu Kangbo, 12.000 tona u Unutrašnjoj Mongoliji, i 10 ukupnog kapaciteta 409.000 tona godišnje, što čini oko domaće proizvodni kapacitet. 94,5% tržišnog udjela središnjeg ureda u stalnom je porastu. Očekuje se da će do kraja 2019. domaći proizvodni kapacitet polisiliicijuma dostići 538.000 tona / godišnje, glavno povećanje dolazi od nove energije od 35.000 tona u drugoj polovini godine, Istok se nada 50.000 tona kapaciteta, Tianhong Ruike kapaciteta 10.000 tona, ostalo Proširenje proizvodnog kapaciteta od 10.000 tona. 10 kompanija sa domaćim polisilicijumskim proizvodnim kapacitetima većim od 10 000 tona Izvor: Podružnica silicijumske industrije Domaća industrija polisilijuna koncentrisana je na severozapad

Tržišni uslovi su teški, zbog čega se kompanije nastavljaju razvijati u silaznom pravcu. Mnoge kompanije od silikonskog materijala prebacile su ili proširile proizvodnju u regije sa niskim cijenama, kao što su Xinjiang, Unutrašnja Mongolija i Sichuan kako bi smanjili troškove električne energije.

Wang Bohua, potpredsjednik i generalni sekretar Kineskog udruženja fotonaponske industrije, istaknuo je da je 2018. godine 50,2% kineske proizvodnje polisilijuna potjecalo iz sjeverozapadne regije, a u prvoj polovini ove godine taj je udio dosegao 63,5%. „U prvoj polovini godine bilo je 12.000 tona kapaciteta polisiliicijuma u stanju suspenzije ili nije bilo plana preseljenja, a većina ih je distribuirana u centralnim i istočnim regionima. U posljednje vrijeme koncentracija preduzeća za proizvodnju polisilijuna u Kini se kontinuirano poboljšava. “U procesu koncentracije na sjeverozapadu Xinjianga, Xinjiang je postao zemlja izbora za veliki broj proizvođača polisilijuna. Navodi se da je trenutni kapacitet proizvodnje polisilijuna u Xinjiangu dostigao 176.000 tona, što čini 45,3% ukupnog kineskog proizvodnog kapaciteta polisilijuna.

sažetak

Kroz status quo neprekidno se oslobađaju novi domaći kapaciteti, ovisnost Kine o uvoznim polisilicijumskim materijalima pokazuje trend pada, a industrijska koncentracija kontinuirano se poboljšava. Istovremeno, pod utjecajem „monokristalnog silicijuma“, cijena i kvaliteta postali su ključni za konkurenciju polisilijumskih poduzeća, a tehnologija proizvodnje polisilijuna ušla je u kritično razdoblje.